国金证券“财富宝”专属顾问服务,

是由一对一专属投资顾问提供的账户诊断、资产配置建议及配置跟踪服务、股票顾问服务、理财顾问服务,以及精品讲堂等专业服务组成。作为您身边的财富管家,投资顾问与您携手发掘投资机会、提升投资绩效、控制风险、构建投资组合
财富宝的优势
专业资深的精英团队
甄选具备丰富的资产配置和股票投资经验的专业资深的投资顾问,高度重视风险管理,忠实执行并及时跟踪投资计划,在震荡的市场中进—步提升客户盈利体验
度身定制的投资方案
根据不同客户风险收益偏好,清晰刻画各类客户画像;整合内外部顶级资源,提供资本市场深度研究、全品类的金融产品配置,全力打造立体化、—站式财富管理中心
体贴入微的陪伴服务
我们以客户利益为核心,提供一对一定制化服务,帮助客户洞察机遇、管理风险,为投资者提供贯穿投顾全生命周期的陪伴
财富宝核心服务内容
账户诊断服务
  • 账户智能体检
  • 收益风险评估
  • 投资能力评测
  • 账户优化配置建议
深度股票顾问服务
  • 持仓个股诊断及跟踪
  • 多策略核心股票组合
  • 深度研究报告服务
  • 港股深度评测
深度理财顾问服务
  • 财富工作室
  • 定制化基金组合
  • 基金诊断
资产配置建议及配置跟踪服务
  • 大类资产配置建议方案
  • 月度大类资产配置策略
  • 资产配置季度服务
  • 投后管理跟踪服务
精品讲堂服务
  • 研究所投资策略会
  • 明星基金经理面对面
  • 打新专栏
  • 理财知识小讲堂
  • 线下投资沙龙
财富宝服务流程
了解客户
投资目标、投资偏好、风险承受能力、投资期限等核心要素
制定投资计划
账户诊断资产    配置季度服务    定制基金组合
构建组合
优质金融产品配置    核心股票组合推介
投后管理
产品存续期服务    持续跟踪的投资建议
动态再平衡
大类资产配置策略    资产配置比例调整
如何签约财富宝
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投资有风险,入市需谨慎