国金证券_让金融服务更高效、更可靠

洞见资本未来，战略驱动成长

国金资本咨询聚焦于企业的“融钱—赚钱—管钱—算钱—分钱”，致力于成为客户全方位的资本战略智囊，以“让企业在资本市场上少走弯路”为使命，助力企业实现高质量成长！

国金资本咨询团队依托于国金投行，汇聚金融、战略、财务、法律、产业等领域专家，通过“诊断+规划+落地+长期跟踪”的全流程闭环服务模式，为企业提供定制化、长期陪伴式、覆盖企业全生命周期的资本战略规划与落地服务。

资本战略咨询服务内容

国金资本咨询将企业资本战略与经营战略有机结合，以专业诊断服务和定制化资本战略规划为核心。国金资本咨询基于对企业的深入专业诊断服务，为客户设计定制化综合资本战略规划，并通过股权架构设计、财务管理及核算、内控及规范运作等系列产品协助企业将资本战略规划有效落地实施，助力企业资本战略和经营战略双轮驱动，为企业高质量发展赋能。

专业诊断服务

国金资本咨询依托专业团队（涵盖行业研究、财务分析、法律合规及资本战略专家）对公司法律、财务、公司治理及业务战略规划等方面开展全面尽职调查，精准识别潜在经营风险、提炼企业价值亮点，输出企业深度“诊断报告”。

定制化资本战略规划服务

国金资本咨询依据深度“诊断报告”，基于客户资源禀赋、核心诉求，结合外部环境情况，针对企业在股权架构、法律、财务、公司治理等方面的问题，设计具有可操作性的定制化解决方案。并通过“规划”服务创新性地协助企业完善其资本战略核心架构“钻石模型”（包含“融钱-赚钱-管钱-算钱-分钱”五大模块，分别对应企业估值模型、商业盈利模型、公司治理及内控合规模型、财务核算模型和利益分配模型），进而构建企业综合资本战略整体规划方案。

落地服务

为实现资本战略规划目标，国金资本咨询通过资本战略系列产品协助企业有效实施资本战略落地，具体资本战略服务产品系列包括但不限于：股权架构设计、股权激励方案、财务管理及核算、内控及规范运作、公司治理体系设计、行业研究、代际传承方案设计、融资交易顾问、并购交易顾问、信息披露咨询和市值管理服务等，具体产品介绍如下：

• 股权架构设计咨询服务：结合客户的资本战略规划，综合考虑降低税负、提高灵活性等多方面，为客户提供股权架构搭建的方案设计及操作指导。

• 股权激励咨询服务：运用投行思维为客户提供高度定制化的股权激励方案设计及方案操作指导，在符合法律法规基本要求的前提下，针对不同激励对象基本诉求，选择合适的股权激励方案。

• 财务内控咨询服务：结合客户不同发展阶段，为客户提供建立规范化的财务内控系统及财务核算体系的建议。

• 公司治理规范性咨询服务：依照法律、法规、规范性文件的要求，结合客户的实际情况，协助公司建立规范的组织机制和内控模型，在兼顾公司实际业务发展的基础上满足法律法规对拟进入资本市场公司规范运作及治理结构优化的基本要求。

• 资产重组、业务整合及股权收购方案咨询：为公司提供资产重组、业务整合或股权收购的方案设计及方案操作指导，提出具体的交易架构方案建议；协助公司以及聘请的其他中介机构完成对拟收购/整合主体的尽职调查；为公司提供在资产重组、业务整合或股权收购过程中涉及的法律/财务问题的咨询建议；协助设计并购后的整合方案，包括管理团队整合、业务整合、文化融合等，确保并购后的企业能够顺利运营并实现协同效应。

• 并购交易的卖方咨询顾问：并购交易结构的整体规划及建议；对买方报价方案进行解析；参与并购估值的谈判并为卖方争取最大化利益；对并购协议涉及条款或相关承诺进行审阅分析并提出建议；为卖方进行整体并购节奏及时间进度把控建议；为客户股东及管理层解疑答惑。

• 上市公司市值管理：价值传递、价值分享、价值保障、价值经营管理。

• 投资融资FA服务&并购卖方FA服务：对标的公司核心价值充分理解的前提下，为标的公司进行股权投资者及并购买方投资者的引荐。

• 其他增值服务：资本市场知识培训、资本市场主题沙龙、专业服务机构引荐。

长期陪伴服务

在前期专业诊断、资本战略方案设计、方案落地跟踪的基础上，我们专业团队为客户提供长期专业顾问服务，复盘和优化前期资本战略效果，建立长期信任和合作关系。

服务特色

创新价值赋能的服务模式优势

通过专业“诊断”充分挖掘企业核心价值和潜在风险，通过“规划”创新性地协助企业完善其资本战略核心架构“钻石模型”（包含“融钱-赚钱-管钱-算钱-分钱”五大模块，分别对应企业估值模型、商业盈利模型、公司治理及内控合规模型、财务核算模型和利益分配模型），通过“钻石模型”的构建及资本战略的规划，协助企业向资本市场讲述适合自己的产业故事，凸显企业合理估值，助力企业实现产业经营及资本经营的双轮驱动高质量成长。

专业团队保障优势

秉承着“让金融服务更高效、更可靠”的使命，以行业聚焦、区域布局和客户深耕为方向，国金证券资本战略咨询业务团队依托于国金投行，汇聚金融、战略、财务法律、产业等领域专家，组建了近80人的资本战略咨询业务核心团队，并匹配相应的战略专家支持组，具备丰富的资本市场从业经验及专业技能，深度服务新质生产力领域的企业。